中(zhōng)國(guó)鐵路通信信号股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下簡稱“發行人”)首次公(gōng)開發行人民(mín)币普通股并在科(kē)創闆上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科(kē)創闆股票上市委員會審議通過,并已經中(zhōng)國(guó)證券監督管理(lǐ)委員會同意注冊(證監許可(kě)〔2019〕1135号)。
中(zhōng)國(guó)國(guó)際金融股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下簡稱“中(zhōng)金公(gōng)司”、“保薦機構(牽頭主承銷商(shāng))”)擔任本次發行的保薦機構(牽頭主承銷商(shāng)),高盛高華證券有(yǒu)限責任公(gōng)司(以下簡稱“高盛高華”)、中(zhōng)信證券股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下簡稱“中(zhōng)信證券”)、中(zhōng)銀國(guó)際證券股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下簡稱“中(zhōng)銀國(guó)際證券”)、摩根士丹利華鑫證券有(yǒu)限責任公(gōng)司(以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”)、天風證券股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下簡稱“天風證券”)(中(zhōng)金公(gōng)司、高盛高華、中(zhōng)信證券、中(zhōng)銀國(guó)際證券、摩根士丹利華鑫證券和天風證券統稱“聯席主承銷商(shāng)”)。本次發行采用(yòng)向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有(yǒu)上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公(gōng)衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與聯席主承銷商(shāng)協商(shāng)确定本次發行股份數量為(wèi)18億股。其中(zhōng)最終戰略配售發行數量為(wèi)5.4億股,占發行總數量的30.00%。
網上、網下回撥機制啓動前,網下初始發行數量為(wèi)10.08億股,占扣除最終戰略配售數量後發行數量的80.00%;網上初始發行數量為(wèi)2.52億股,占扣除最終戰略配售數量後發行數量的20.00%,本次發行價格為(wèi)人民(mín)币5.85元/股。
發行人于2019年7月10日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“中(zhōng)國(guó)通号”股票2.52億股。
本次發行在發行流程、申購(gòu)、繳款環節有(yǒu)重大變化,敬請投資者重點關注,并于2019年7月12日(T+2日)及時履行繳款義務(wù):
1
網下投資者應根據《中(zhōng)國(guó)鐵路通信信号股份有(yǒu)限公(gōng)司首次公(gōng)開發行股票并在科(kē)創闆上市網下初步配售結果及網上中(zhōng)簽結果公(gōng)告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中(zhōng)簽結果公(gōng)告》”),于2019年7月12日(T+2日)16:00前,按最終确定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新(xīn)股認購(gòu)資金及相應新(xīn)股配售經紀傭金。網下投資者如同日獲配多(duō)隻新(xīn)股,請務(wù)必按每隻新(xīn)股分(fēn)别繳款。同日獲配多(duō)隻新(xīn)股的情況,如隻彙一筆(bǐ)總計金額,合并繳款将會造成入賬失敗,由此産(chǎn)生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購(gòu)新(xīn)股中(zhōng)簽後,應根據《網下初步配售結果及網上中(zhōng)簽結果公(gōng)告》履行繳款義務(wù),确保其資金賬戶在2019年7月12日(T+2日)日終有(yǒu)足額的新(xīn)股認購(gòu)資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公(gōng)司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購(gòu)部分(fēn)的股份由保薦機構(牽頭主承銷商(shāng))包銷。
2
本次網下發行部分(fēn),公(gōng)開募集方式設立的證券投資基金和其他(tā)偏股型資産(chǎn)管理(lǐ)産(chǎn)品、全國(guó)社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理(lǐ)辦(bàn)法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用(yòng)管理(lǐ)辦(bàn)法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者等配售對象中(zhōng),10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為(wèi)自發行人首次公(gōng)開發行并上市之日起6個月。限售期将在網下投資者完成繳款後通過搖号抽簽方式确定。網下限售期搖号将按配售對象為(wèi)單位進行配号,每一個配售對象獲配一個編号。
3
當出現網下和網上投資者繳款認購(gòu)的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次公(gōng)開發行數量的70%時,發行人和聯席主承銷商(shāng)将中(zhōng)止本次新(xīn)股發行,并就中(zhōng)止發行的原因和後續安(ān)排進行信息披露。
4
有(yǒu)效報價網下投資者未參與申購(gòu)、未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新(xīn)股認購(gòu)資金及相應新(xīn)股配售經紀傭金的,将被視為(wèi)違約并應承擔違約責任,聯席主承銷商(shāng)将違約情況報中(zhōng)國(guó)證券業協會備案。
網上投資者連續12個月内累計出現3次中(zhōng)簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購(gòu)的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)内不得參與新(xīn)股、存托憑證、可(kě)轉換公(gōng)司債券、可(kě)交換公(gōng)司債券網上申購(gòu)。
網上申購(gòu)情況及網上發行初步中(zhōng)簽率
根據上交所提供的數據,本次網上發行有(yǒu)效申購(gòu)戶數為(wèi)3,094,292戶,有(yǒu)效申購(gòu)股數為(wèi)167,714,793,500股,網上發行初步中(zhōng)簽率為(wèi)0.15025508%。
配号總數為(wèi)335,429,587個,号碼範圍為(wèi)100,000,000,000 -100,335,429,586。
回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中(zhōng)簽率
根據《中(zhōng)國(guó)鐵路通信信号股份有(yǒu)限公(gōng)司首次公(gōng)開發行股票并在科(kē)創闆上市發行安(ān)排及初步詢價公(gōng)告》公(gōng)布的回撥機制,本次發行最終戰略配售股數5.4億股,占本次發行數量的30.00%,與初始戰略配售數量一緻。
同時由于網上初步有(yǒu)效申購(gòu)倍數為(wèi)665.53倍,高于100倍,發行人和聯席主承銷商(shāng)決定啓動回撥機制,将12,600萬股股票由網下回撥至網上。網上、網下回撥機制啓動後,網下最終發行數量為(wèi)88,200萬股,占扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.00%,占本次發行總量的49.00%;網上最終發行數量為(wèi)37,800萬股,占扣除最終戰略配售數量後發行數量的30.00%,占本次發行總量21.00%。
回撥機制啓動後,網上發行最終中(zhōng)簽率為(wèi)0.22538262%。
網上搖号抽簽
發行人與聯席主承銷商(shāng)定于2019年7月11日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778号紫金山(shān)大酒店(diàn)四樓會議室桂花(huā)廳進行本次發行網上申購(gòu)搖号抽簽儀式,并将于2019年7月12日(T+2日)在《中(zhōng)國(guó)證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公(gōng)布網上搖号中(zhōng)簽結果。
發行人:
中(zhōng)國(guó)鐵路通信信号股份有(yǒu)限公(gōng)司
保薦機構(牽頭主承銷商(shāng)):
中(zhōng)國(guó)國(guó)際金融股份有(yǒu)限公(gōng)司
聯席主承銷商(shāng):
高盛高華證券有(yǒu)限責任公(gōng)司
中(zhōng)信證券股份有(yǒu)限公(gōng)司
中(zhōng)銀國(guó)際證券股份有(yǒu)限公(gōng)司
摩根士丹利華鑫證券有(yǒu)限責任公(gōng)司
天風證券股份有(yǒu)限公(gōng)司
——2019年7月11日